野村総合研究所　主席研究員　大崎貞和氏　同行
第8回 米国新金融サービス最新動向調査
テーマ：米国における新たな金融サービスの動向 


期 間：2018年1月28日（日）～2月4日（日）＜8日間＞
訪問都市：ニューヨーク、ワシントンDC、サンフランシスコ
 
視察概要
日本では、「貯蓄から投資へ」の必要性が叫ばれつつも、国民の金融資産の過半が預貯金や現金にとどまったままです。
一方、米国では、金融危機や金融機関の経営の在り方に対する厳しい世論にもかかわらず、人生設計の一部としてのファイナンシャル・プランニングと様々な金融商品への投資が、完全に定着しているようです。
その米国でリテール金融ビジネスがどのように展開されているかを実見することは、今後の営業戦略や商品戦略を考える上での重要な ヒントを与えてくれるのではないでしょうか。

◇視察テーマ：
　●フィナンシャル・アドバイスに対するニーズの変化
　●フィーベースビジネスの動向
　●米国におけるウエルス・マネージメント事情
　●顧客満足度と投資家の意識
　●FinTech関連サービスの最新動向
    など
washington dc 500

World Bank building at Washington 500

fintech b
 
osakiコーディネーター： 野村総合研究所　未来創発センター　主席研究員　大崎貞和氏
東京大学客員教授を兼務。 東京大学法学部卒業後、ロンドン大学法科大学院及びエディンバラ大学ヨーロッ パ研究所修士課程修了（それぞれLL.M.取得）。＜主な著書＞『フェア・ディスクロージャー・ルール』日本経済新聞出版社（２０１７）、『セミナール金融 商品取引法』（共著）日本経済新聞出版社（2013）、『解説金融商品取引法』 【第3版】弘文堂（2007）、『金融構造改革の誤算』東洋経済新報社（2003）他。
※野村総合研究所・上級コンサルタントの同行により調査報告書も作成致します。
■スケジュール
No 日付 都市 時間 交通 内容
1 2018年
1月28日
（日）		 東京（羽田）発
サンフランシスコ着		 夕刻
昼		 航空機
専用車		 空路、ニューヨークへ
到着後、市内視察後、ホテルへ
【ニューヨーク泊】
2 1月29日
（月）

ニューヨーク発
ワシントンDC着

夕刻
夜		 専用車

列車

 終日：”米国金融・資本市場の現状について”
NRIアメリカ社
10:00-11:50 吉永氏によるレクチャー
12:00-13:00 Polly Portfolio
※ゲストインタビュー/CEOジェイセン・ヤング氏
列車にて、ワシントンDCへ
（2163 Acela Express）
【ワシントンDC泊】
3 1月30日
（火）		 ワシントンDC
 専用車 終日：”リテール金融ビジネスの展開について”
10:00 Brown Advisory LLC
（地場証券会社）
13:30 Merrill Lynch Wealth Management
（大手証券会社）
【ワシントンDC泊】
4 1月31日
（水）		 ワシントンDC発
サンフランシスコ着		 午前
午後		 航空機
専用車		 空路、サンフランシスコへ
着後、ホテルへ
【サンフランシスコ泊】
5 2月1日
（木）		 サンフランシスコ 専用車 終日：”FinTech関連サービスの最新動向”
10:00　Coding Dojo
（開発者養成機関・養成）
14:00 CoinBase
（FinTech関連企業）
【サンフランシスコ泊】
6 2月2日
（金）		 サンフランシスコ 専用車
終日：”リテール金融ビジネスの展開について”
10:00 Goldman Sachs Asset Management
（大手証券会社）
14:00 Ameriprise Financial
（中堅証券会社）
【サンフランシスコ泊】
7 2月3日
（土）
サンフランシスコ発
午前
専用車
航空機		 空港へ
空路、帰国の途へ
【機中泊】
8 2月4日
（日）		 東京（成田）着 午後 着後、解散
 
※上記スケジュールは訪問先等の都合により変更となる場合もございます。予めご了承ください。

■企画協力：株式会社野村総合研究所

応募要項 
視察企画 株式会社コラボレート研究所
旅行企画・実施 株式会社サンワールドツアーズ
　＜観光庁長官登録旅行業　第977号／JATAボンド保証会員＞
　〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-49-7
旅行代金
（お一人様あたり）		 ９５８,０００円
※成田空港施設使用料、旅客保安サービス料、燃油特別付加運賃、航空保険料、現地空港税（目安額：20,000円程度※平成29年7月現在）が別途必要となります。
航空座席 エコノミークラス
利用航空会社 全日空（予定）、またはユナイテッド航空、日本航空、デルタ航空、アメリカン航空など
基本宿泊形態 お1人様一部屋利用を基本
※同一企業様より2名様にてご参加の場合、お値引にてお二人部屋ご利用も承ります。
食事条件 朝食６回（機内食含まず）
添乗員有無 同行
利用予定ホテル ニューヨーク ：ニューヨーク ヒルトン ミッドタウン、または同等クラス
ワシントンDC：ルネッサンス ワシントン DC ホテル、または同等クラス
サンフランシスコ：ヒルトン サンフランシスコ ユニオン スクエア、または同等クラス
最少催行人員 15名様　募集人数：25名様
受託販売・お問い合わせ先
株式会社コラボレート研究所（東京都知事登録旅行業第3-5145号）
〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町一丁目8番地4号　東商共同ビル7階
Tel：03-5847-8970　Fax：03-5847-8971
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致します、事前にご確認の上お申し込み下さい。
このツアーは株式会社コラボレート研究所が受託販売するものです。
 
訪問都市: ニューヨーク、ワシントンDC、サンフランシスコ
期　　間: 2018年1月28日（日）～2月4日（日）＜8日間＞
テ ー マ: 米国における新たな金融サービスの動向