野村総合研究所　主席研究員　大崎貞和氏　同行

第5回 米国新金融サービス最新動向調査

テーマ：米国における新たな金融サービスの動向
期 間：2015年3月1日（日）～3月8日（日）＜8日間＞
訪問都市：ニューヨーク、ラスベガス、サンフランシスコ
 
・視察概要



日本では、「貯蓄から投資へ」の必要性が叫ばれつつも、国民の金融資産の過半が預金にとどまったままの状態が続いています。

一方、米国では、金融危機や金融機関の経営の在り方に対する厳しい世論にもかかわらず、人生設計の一部としてのファイナンシャル・プランニングと様々な金融商品への投資が、完全に定着しているように見受けられます。

その米国でリテール金融ビジネスがどのように展開されているかを実見することは、今後の営業戦略を考える上での重要な ヒントを与えてくれるのではないでしょうか。


◇視察テーマ：
    ●フィナンシャル・アドバイスに対するニーズの変化
    ●フィーベースビジネスの動向
    ●米国におけるウエルス・マネージメント事情
    ●アドバイザー向けビジネス・アプリケーションの進化
    ●クラウドファンディングの動向
    ●顧客満足度と投資家の意識　など

◇ご参考：
NYCLas VegasSan Francisco

 

  ●コーディネーター： 野村総合研究所　未来創発センター　主席研究員　大崎貞和氏
osaki-photo東京大学法科大学院客員教授 、早稲田大学ビジネススクール客員教授 、金融庁・金融審議会臨時委員、経済産業省・産業構造審議会臨時委員、東京都公金管理委員会会長代理。東京大学法学部、ロンドン大学法学大学院、エディンバラ大学ヨーロッパ研究所修士課程、 LL.M.（法学修士号）取得。証券経済学会、日本IR学会、金融法学会所属。＜主な著書＞2000年『株式市場間戦争』ダイヤモンド社、2001年 『インターネット・バンキング』（共著）日本経済新聞社、2003年『金融構造改革の誤算』東洋経済新報社、2007年『解説金融商品取引法』【第3版】弘文堂、他。

※野村総合研究所・上級コンサルタントの同行により調査報告書も作成致します。 

■スケジュール
No 日付 都市 時間 交通 内容
1 2015年
3月1日
（日）		 東京（成田）発
ニューヨーク着		 午後
午後		 航空機
専用車
空路、ニューヨークへ
着後、ホテルへ。
【ニューヨーク泊】
2 3月2日
（月）		 ニューヨーク 専用車
朝食
”米国金融・資本市場の現状について”
10:00-11:30 NRIアメリカ社（大手コンサルティング会社）
”金融BPO関連サービスの現状”
13:30-14:30 The Capital Group Companies社 （米国資産運用会社）
【ニューヨーク泊】
3 3月3日
（火）

ニューヨーク

 専用車
朝食
”リテール金融ビジネスの展開について”
10:00-11:30 Wells Fargo Advisors社（大手証券会社）
13:15-14:45 Merrill Lynch社（大手証券会社）
【ニューヨーク泊】
4 3月4日
（水）		 ニューヨーク発
ラスベガス着
午前
午後		 専用車
航空機
専用車
朝食
ホテル発、空港へ
空路、ラスベガスへ
着後、ホテルへ
【ラスベガス泊】
5 3月5日
（木）

ラスベガス発
サンフランシスコ着

夕刻
夜
専用車
航空機
専用車
朝食
”富裕層向け退職者コミュニティにおける資金運用”
09:30-11:00 CitiBank社（大手金融機関）
終了後、レストランへ
13:30-15:00 Edward Jones社（中堅証券会社）
視察後、サンフランシスコへ
着後、ホテルへ
【サンフランシスコ泊】
6 3月6日
（金）

サンフランシスコ



 

 専用車
朝食
”リテール金融ビジネスの展開について”
10:00-11:30 Fundly社（クラウドファンディング）
”クラウドファンディングの最新動向”
13:30-15:00 TD AmeriTrade社等（中堅証券会社）
【サンフランシスコ泊】
7 3月7日
（土）		 サンフランシスコ発
午前		 専用車
航空機
朝食
空港へ
空路、帰国の途へ
【機中泊】
8 3月8日
（日）		 東京（成田） 午後
着後、解散
 

※上記スケジュールは訪問先等の都合により変更となる場合もございます。予めご了承ください。

■企画協力：株式会社野村総合研究所


応募要項
視察企画 株式会社コラボレート研究所
旅行企画・実施


 株式会社サンワールドツアーズ
＜観光庁長官登録旅行業　第977号／JATAボンド保証会員＞
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-49-7
旅行代金


 ￥895，000．－
※成田空港施設使用料、旅客保安サービス料、燃油特別付加運賃、航空保険料、現地空港税（目安額：60,000円程度※平成26年8月現在）が別途必要となります。
航空座席
利用航空会社

 エコノミークラス
全日空（予定）、またはユナイテッド航空、日本航空、デルタ航空、アメリカン航空など
基本宿泊形態


 1名様1部屋料金を基本
※同一企業様より2名様にてご参加の場合、
　お値引にてお二人部屋ご利用も承ります。
食事条件 朝食6回（機内食含まず）
添乗員有無 同行あり
最少催行人員

 10名様　　募集人数：20名様
※人数に達しない場合は当視察団催行を中止する場合がございます。

旅行手配・お問い合わせ先
・・・・・・株式会社コラボレート研究所
・・・・・・・〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町一丁目8番地4号　東商共同ビル7階
・・・・・・・Tel：03-5847-8970　Fax：03-5847-8971

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致します、事前にご確認の上お申し込み下さい。
※このツアーは株式会社コラボレート研究所が受託販売するものです。