- 期間
- 2025年2月2日(日)～ 2月9日(日)＜8日間＞
- 訪問都市
- ニューヨーク、ワシントンDC、サンフランシスコ
政府が「資産所得倍増プラン」を打ち出し、「資産運用立国」を掲げた制度整備に乗り出すなど、資本市場の改革が進んでいます。NISAの大幅拡充で若い世代を中心に証券投資に対する関心は着実に高まっています。
こうした中で、人生設計の一部としてのファイナンシャル・プランニングと様々な金融商品への投資が定着している米国におけるリテール金融ビジネスの展開状況を実見することには大きな意義があります。米国側の講師との質疑応答に加えて、参加者間の意見交換や交流の機会も豊富に得られるという団体行動ならではのメリットも期待できます。
東京大学客員教授を兼務。 東京大学法学部卒業後、ロンドン大学法科大学院及びエディンバラ大学ヨーロッ パ研究所修士課程修了（それぞれLL.M.取得）。＜主な著書＞『フェア・ディスクロージャー・ルール』日本経済新聞出版社（2017）、『セミナール金融 商品取引法』（共著）日本経済新聞出版社（2013）、『解説金融商品取引法』 【第3版】弘文堂（2007）、『金融構造改革の誤算』東洋経済新報社（2003）他。
- 米国におけるウェルス・マネジメント・ビジネスの実情
- 大統領選挙後の市場環境の変化
- ファイナンシャル・アドバイスに対するニーズの変化
- 顧客の最善の利益実現を図るフィデューシャリー・デューティー
- 金融ビジネスにおけるDX化やAiの活用
- SDG’sの取り組み など
スケジュール
| No | 日付 | 都市 | 時間 | 交通 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年 2月2日 (日) | 東京（HND） 発 ニューヨーク(JFK) 着 | 11:30 10:25 | NH110 専用車 | 空路、ニューヨークへ |
| 2 | 2月3日 (月) | ニューヨーク | 専用車 | 終日：米国金融機関視察 | |
| 3 | 2月4日 (火) | ニューヨーク(EWR) 発 ワシントンDC(DCA) 着 | 15:00 16:23 | 専用車 UA4486 専用車 | 午前：NRIアメリカ視察 |
| 4 | 2月5日 (水) | ワシントンDC | 専用車 | 終日：米国証券会社、ファンド会社視察 | |
| 5 | 2月6日 (木) | ワシントンDC(IAD)発 サンフランシスコ 着 | 12:35 15:43 | UA2427 専用車 | ホテル発空港へ |
| 6 | 2月7日 (金) | サンフランシスコ | 専用車 | 終日：金融系AI企業視察 | |
| 7 | 2月8日 (土) | サンフランシスコ 発 | 11:00 | 専用車 NH007 | 空港へ |
| 8 | 2月9日 (日) | 東京（TYO）着 | 15：20 | 着後、解散 |
注1）上記スケジュールは訪問先等の都合により変更となる場合もございますので、予めご了承下さい。
注2）過去の訪問実績企業
Wells Fargo Advisors、Merrill Lynch、RBC Wealth Management、Goldman Sachs、BlackRock、
T. Rowe Price、Ameriprise Financial、Edward Jones、Charles Schwab、Ripple、CoinBase、Docusign 等
応募要項
| 視察企画 | 株式会社コラボレート研究所 |
|---|---|
| 旅行企画・実施 | 株式会社 ワールドコンパス＜観光庁長官登録第一種2104号＞ |
| 旅行代金 | 1,250,000円 ■他費用：空港施設使用料、旅客保安サービス料、燃油特別付加運賃、航空保険料、国際観光旅客税、現地空港税（目安額：87,000円程度※2024年8月現在）が別途必要となります。 |
| 航空座席 | エコノミークラス |
| 基本宿泊形態 | お1人様一部屋利用を基本 |
| 添乗員有無 | 同行 |
| お食事 | 朝食6回（機内食含まず） |
| 最少催行人員 | 最少催行人員：10名様 募集人数：25名様 ※人数に達しない場合は当視察団催行を中止する場合がございます。 |
| 利用航空会社 | 全日空（予定）、または日本航空、ユナイテッド航空など |
| 利用予定ホテル | ニューヨーク ：New York Hilton Midtown、または同等クラス ワシントンDC：Moxy Washington, DC Downtown、または同等クラス サンフランシスコ：Marriott Union Square、または同等クラス |
受託販売・お問い合わせ先
株式会社コラボレート研究所（東京都知事登録旅行業第3-5145号）
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目8番地4号 東商共同ビル7階
Tel: 03-5847-8970 Fax: 03-5847-8971
E-Mail: info@c-ken.jp
〔営業時間〕午前9:30～午後5時30分(土・日・祝祭日休業)
★この旅行は株式会社ワールドコンパスが旅行企画・実施するものです。この募集要項に記載のない事項は、株式会社ワールドコンパスの旅行業約款によります。詳しい旅行条件を記載した書面をお渡し致しますので、事前にご確認下さい。
★お申し込み方法と契約の成立時期：当社所定の申込書に申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金のお支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリでお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込書と申込金を受領したときに成立します。
★旅行代金のお支払い：旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼり７日目にあたる日より前にお支払い下さい。また、お申込みが間際の場合は当社が指定する期日までにお支払い下さい。
★取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。