- 期間
- ：2024年1月28日（日）～2月4日（日）＜8日間＞
- 訪問都市
- ：ニューヨーク・ボルチモア・ロサンゼルス
視察テーマ
政府の「資産所得倍増プラン」が打ち出され、2024年にはNISAの大幅拡充が実現します。若い世代を中心に株式や投資信託への関心は着実に高まっています。
こうした中で、人生設計の一部としてのファイナンシャル・プランニングと様々な金融商品への投資が定着している米国におけるリテール金融ビジネスの展開状況を実見することには大きな意義があるのではないでしょうか。また、団体行動での視察ですので、米国側の講師との質疑応答に加えて、参加者間の意見交換や交流の機会も豊富に得られます。
◇視察団のポイントとテーマ：
- COVID-19を経た金融ビジネス環境の変化
- 金融事業におけるDX化やAIの活用状況
- フィナンシャル・アドバイスに対するニーズの変化
- 顧客営業とFD（顧客本位の業務運営）のあり方
- 米国におけるウエルス・マネージメント事情
- SDG’sの取り組みについて
スケジュール
| No | 日付 | 都市 | 時間 | 交通 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月28日（日） | 東京（羽田）発 | 午前 | 航空機 | 空路、ニューヨークへ | ニューヨーク着 | 午前 | 専用車 | 着後、市内視察、夕刻ホテルへ 【ニューヨーク泊】
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| 2 | 1月29日（月） | ニューヨーク | 専用車 | 終日：終日：資産運用会社、独立系保険会社 ■The Goldman Sachs Asset Management ■New York Life Insurance Company 【ニューヨーク泊】
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| 3 | 1月30日（火） | ニューヨーク発 | 午後 | 専用車 | 午前：ファンド会社のWealth部門視察 ■Bernstein Private Wealth Management 陸路、専用高速バスにてボルチモアへ | ボルチモア着 | 夕刻 | 専用車 | 着後、ホテルへ 【ボルチモア泊】
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| 4 | 1月31日（水） | ボルチモア | 専用機 | 終日：独立系証券会社、地場証券会社視察 ■Cerity Partners ■T. Rowe Price元取締役Andy Brooks氏と昼食懇談会 ■Janney Montgomery Scott 【ボルチモア泊】
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| 5 | 2月1日（木） | ボルチモア | 専用車 | 午前：大手証券会社視察 ■RBC Wealth Management ■Merrill Lynch | ワシントン（DCA）発 | 夕刻 | 航空機 | ロサンゼルス着 | 夜 | 専用車 | 着後、ホテルへ 【ロサンゼルス泊】
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| 6 | 2月2日（金） | ロサンゼルス | 専用車 | 終日：資産運用会社、独立系証券会社視察 ■Western Asset Management ■Western International Securities 【ロサンゼルス泊】
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| 7 | 2月3日（土） | ロサンゼルス発 | 昼 | 専用車 | 空港へ | 航空機 | 空路、帰国の途へ 【機中泊】
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| 8 | 2月4日（日） | 東京（羽田）着 | 夕刻 | 着後、解散 |
注1）上記スケジュールは訪問先等の都合により変更となる場合もございますので、予めご了承下さい。
注2）過去の訪問実績企業
Wells Fargo Advisors、Merrill Lynch、RBC Wealth Management、Goldman Sachs Asset Management、BlackRock、
T. Rowe Price、Ameriprise Financial、Edward Jones、Charles Schwab、Ripple、CoinBase、Indiegogo、Docusign 等
応募要項
| 視察企画 | 株式会社コラボレート研究所 |
|---|---|
| 旅行企画・実施 | 株式会社サンワールドツアーズ＜観光庁長官登録旅行業 第977号／JATAボンド保証会員＞ |
| 旅行代金 | 1,190,000円 空港施設使用料、旅客保安サービス料、燃油特別付加運賃、航空保険料、国際観光旅客税、現地空港税（目安額：80,000円程度※2023年5月現在）が別途必要となります。 |
| 航空座席 | エコノミークラス |
| 基本宿泊形態 | お1人様一部屋利用を基本 |
| 添乗員有無 | 同行 |
| お食事 | 朝食6回（機内食含まず） |
| 最少催行人員 | 10名様 募集人数：25名様 ※人数に達しない場合は当視察団催行を中止する場合がございます。 |
| 利用航空会社 | 日本航空（予定）、または全日空、ユナイテッド航空など |
| 利用予定ホテル | ニューヨーク ：New York Hilton Midtown、または同等クラス ボルチモア：Sheraton Inner Harbor Hotel、または同等クラス ロサンゼルス：The Westin Bonaventure Hotel and Suites、または同等クラス |
受託販売・お問い合わせ先
株式会社コラボレート研究所（東京都知事登録旅行業第3-5145号）
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目8番地4号 東商共同ビル7階
Tel：03-5847-8970 Fax：03-5847-8971
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致します、事前にご確認の上お申し込み下さい。
このツアーは株式会社コラボレート研究所が受託販売するものです。